Au Moyen Age un couple envoyé sur terre par le diable frappe aux portes d'un château pour y demander asile. Déguisés en baladins les deux créatures ont pour mission de semer la discorde et d'attiser la violence entre les hommes. Pourtant Gilles, l'un des deux suppôts, tombe amoureux de la fille du châtelain et s'en fait aimer. L'amour sera-t-il plus fort que l'esprit du malin?

Dans une fête foraine, Frido découvre un miroir magique qui fait apparaître son double parfait. Le jeune garçon laisse son double ranger sa chambre et aller à l’école à sa place, puis propose à son ami Emil de faire de même. Mais les doubles essaient de prendre la place de Frido et Emil.